@MSGID: <664pfid85ck4iegni2ua4gkgr00r6s4lq4@4ax.com>
dcc2e48f
@REPLY: <ke6nfilnb459ki4eibqopcq39fu1lvfves@4ax.com>
5440fcb7
@REPLYADDR Ken Blake <Ken@invalid.news.com>
@REPLYTO 2:5075/128 Ken Blake
@CHRS: CP866 2
@RFC: 1 0
@RFC-Message-ID:
<664pfid85ck4iegni2ua4gkgr00r6s4lq4@4ax.com>
@RFC-References:
<8cc0a10f-b9e2-4776-bdd4-6271dc0565c4n@googlegroups.com> <778hfidrrnu4p6qcv1movmdnet1v9ds7st@4ax.com>
<2320546b-fa6c-43c7-b355-8f5158e061c2n@googlegroups.com> <2ae12290-3509-423e-81da-c1ab45128f91n@googlegroups.com>
<h9mjfi9fbpv3tvfblcde6qg229nnl9htkd@4ax.com> <42jkfi10309d0p3nstibouj1lsjepbfglp@4ax.com>
<l4jmfih7gs625flqnmf20p5usin92a3jns@4ax.com> <0a958b69-c9b8-453d-bb48-f413db3df7e8n@googlegroups.com>
<ke6nfilnb459ki4eibqopcq39fu1lvfves@4ax.com>
@TZUTC: -0700
@TID: FIDOGATE-5.12-ge4e8b94
On Fri, 08 Sep 2023 15:02:49 -0700, Ken Blake <Ken@invalid.news.com>
wrote:

>On Fri, 8 Sep 2023 12:27:08 -0700 (PDT), John Pollard
><8plus7isf@gmail.com> wrote:
>
>>On Friday, September 8, 2023 at 11:48:06?AM UTC-5, Ken Blake wrote:
>>
>>> Alas, I spoke too soon. All four of the TD Ameritrade accounts 
>>> were converted to Schwab, and everything looks OK. But... 
>>> 
>>> ...OSU doesn`t work. 
>>> 
>>> Three of the four accounts were lumped together with a single 
>>> Login-ID in OSU, but the fourth, my wife`s IRA was separate, with 
>>> a different Login-ID from the other three. 
>>
>>That sounds normal to me.
>>Was it not that way at TD Ameritrade?
>>
>>> OSU worked for my wife`s IRA, but the other three didn`t. 
>>> I deactivated all three, and then tried re-activating them 
>>> one at a time. OSU failed on all three with error CC-506 - 
>>> "Quicken is unable > to update your account. 
>>> This may be because the account was closed or 
>>> its nickname was changed." 
>>
>>The FAQ for CC-506:  https://tinyurl.com/4hbty3ph
>>
>>I suggest you read and consider that FAQ carefully.
>>
>>[You also might check your previous Schwab "test" download 
>>to a NEW Quicken file and note the characteristics of each 
>>newly activated Schwab account in Quicken ... including 
>>"nicknames".  Or, if that test file is no longer available,  
>>create a new one and start the test over.
>>Have you given your Schwab accounts nicknames at the 
>>Schwab web site?]
>>
>>Then deactivate ALL "your" old TD Ameritrade accounts AND 
>>ALL "your" currently activated Schwab accounts.
>>[Have you ever had any Schwab accounts before the 
>>TD Ameritrade transfer? 
>>If so, make sure they are also deactivated.]
>>
>>While the Schwab accounts are deactivated, I suggest 
>>going to the Edit Account Details dialog for each account 
>>and clearing the financial institution name, and the account
>>number (and user-id, if present).
>>
>>Then use the "Add Account" process (NOT the re-activate 
>>process) to reactivate all "your" Schwab accounts at one time 
>>(you should be required, by Schwab, to "authorize" all your 
>>Schwab accounts before they will be downloaded).
>>Make certain that each Schwab account "discovered" by 
>>Quicken is "Link[ed]" to the correct existing Quicken account.
>>
>>> It fails even if two of the three is deactivated. 
>>> 
>>> Other than the three accounts being lumped together with a single 
>>> login-ID, I don`t see anything different between those accounts and 
>>> my wife`s IRA. 
>>
>>> Could that lumping together be a factor in their OSU failure? 
>>
>>I seriously doubt it.
>>
>>Should I try changing the user-ID on two of the three, 
>>> so they are all different?
>>
>>I would not.
>>
>>[I download 4 Schwab investment accounts and 2 Schwab 
>>bank accounts in each OSU (using my user-id/password) - 
>>and 1 investment account for my girlfriend 
>>(who has a different Schwab user-id/password than I).]
>
>
>Thanks once more. No time now, but I`ll follow your suggestions
>tomorrow.


Done. All seems well now, OSU works on all four accounts. Hallelujah!

The problem was apparently with a  few old Schwab accounts that were
hidden--so old that I had for forgotten that they had existed.

Again, enormous thanks. I`ve long thought that I knew Quicken pretty
well, but you clearly know much more about it than I do; I don`t think
I could have gotten this fixed without your help.
--- Forte Agent 6.00/32.1186
 * Origin: usenet.network (2:5075/128)
SEEN-BY: 5001/100 5005/49 5015/255 5019/40 5020/715
848 1042 4441 12000
SEEN-BY: 5030/49 1081 5058/104 5075/128
@PATH: 5075/128 5020/1042 4441